2022年6月2日，中国长江三峡集团有限公司(以下简称“中国三峡集团”)2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券(第一期)完成发行。本期债券由中信证券担任主承销商及簿记管理人，以长江电力(600900.SH)A股股票作为换股标的，初始换股价格25.60元/股，期限5年期，最终发行规模100亿元，票面利率0.10%，获得市场投资者广泛参与和踊跃认购。

本期债券作为全国首单绿色科技创新可交换公司债券，募集资金主要用于阳江青洲海上风电项目、白鹤滩水电站项目。这是中国三峡集团贯彻落实习近平总书记关于强化国家战略科技力量、支撑高水平科技自立自强重要指示精神的重要举措，是助力实现“双碳”目标、参与绿色金融发展的积极实践，是落实国资委降成本、降杠杆、减负债工作要求的积极举措。

阳江青洲海上风电项目、白鹤滩水电站是国家重要的清洁能源项目，应用大量世界级创新技术。阳江青洲海上风电项目运用世界最前沿的柔性直流输电技术和风电机组与风电场数字化智能化技术。白鹤滩水电站项目具有多项世界之最，攻克300米级特高拱坝温控防裂、全坝段使用低热水泥混凝土、巨型地下洞室群开挖围岩稳定等世界级技术难题，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，实现百万机组100%国产化。

下一步，中国三峡集团将进一步发挥公司主营业务绿色属性优势，以科技创新驱动绿色低碳转型，在服务国家战略中彰显三峡责任担当。

本期债券牵头主承销商及簿记管理人中信证券表示，上海证券交易所一直以来高度重视资本市场绿色发展及国家创新驱动发展战略，通过大力支持绿色债券、科技创新债券等金融产品的申报发行，极大程度促进了资本市场绿色发展，提升了资本市场服务科技创新质效。