2022年12月1日，由《证券时报》主办的“2022年中国金融机构年度峰会”在深圳圆满举办。中德证券在《证券时报》组织的“中国证券业投资银行君鼎奖评选”活动中，荣获“2022中国证券业财务顾问君鼎奖”、新天绿能定增项目荣获“2022中国证券业主板融资项目君鼎奖”、汉鑫科技北交所IPO项目荣获“2022中国证券业北交所融资项目君鼎奖”、山西路桥重大资产重组项目荣获“2022中国证券业财务顾问项目君鼎奖”!

中德证券摘得“2022中国证券业财务顾问君鼎奖”

2021年，中德证券作为独立财务顾问完成了山西路桥34.03亿元重大资产重组项目及南风化工58.40亿元重大资产重组项目。山西路桥重大资产重组项目是五年来规模最大的以发行股份购买资产方式实现高速公路资产上市的重组项目，获评2021年山西十大经济新闻。南风化工重大资产重组项目交易规模大、难度高，历时15个月完成交割，此次重组是山西国有企业改革三年行动以来，山西省内国有企业集团唯一一单通过一次性资本运作基本实现主业资产整体上市的项目。

此外，中德证券大力发展非牌照类FA业务，为企业提供多渠道、多手段的融资服务，年内完成了包括估值咨询、破产重组、股权融资在内的多单非通道类财务顾问业务。

以客户为核心助力实体经济高质量发展新天绿能定增项目荣获“2022中国证券业主板融资项目君鼎奖”

新天绿能是河北省国资委下属的重要国有企业之一。公司主要从事新能源和清洁能源的开发与利用，旗下拥有风电业务、光伏业务和天然气业务，是华北地区领先的清洁能源开发与利用公司、河北省最大的天然气分销商，亦是河北省最大的风电运营商和中国十大风电运营商之一。新天绿能通过丰富的资本运作服务实体经济。公司目前已在香港和上交所主板上市。

新天绿能再融资项目2020年下半年进场，进场以来经历了石家庄疫情封城等波折，最终顺利发行，成功为新天绿能募资45.96亿元。本次再融资是新天绿能在资本市场融资规模最大的一次股权融资。募投项目建成后，将增加公司的天然气储存及供应能力。此次融资，既满足了新天绿能近期重点项目的资本金需求，扩大了业务规模又为公司提升行业影响力，增强持续经营能力奠定了坚实的基础。

该项目是继中德证券深圳部服务新天绿能A股IPO后的又一次合作。在拟A股IPO阶段，项目组就为公司设计了长远完善的资本运作计划，助力企业发展。我们一直致力于建立长期稳定客户资源，秉承中德证券“以客户为核心”的企业文化，立足专业，着眼长远，力求与客户共成长。未来，我们会始终把助力实体企业发展作为工作的出发点，更多投入到双碳领域以及能源革命相关行业的项目中，为资本市场发展做出更大的贡献。

卓越慧中厚德致远深入践行国家发展战略汉鑫科技北交所IPO项目荣获“2022中国证券业北交所融资项目君鼎奖”

汉鑫科技是中德证券保荐承销的第一家北交所上市企业，融资规模1.62亿元，是烟台市第一家北交所上市企业，是北交所设立后山东省第一家过会企业，也是北交所开板当天首批上市的十家企业之一。对烟台以及山东企业在北交所IPO上市起到引领作用。此次上市成功提升了客户的知名度和影响力，推动了公司向烟台乃至山东外的市场进行拓展，对进一步延揽优秀人才，提高自主研发能力也有积极意义。

深化新三板改革，设立北京证券交易所，是资本市场更好支持中小企业发展壮大的内在需要，是落实国家创新驱动发展战略的必然要求，也是新形势下全面深化资本市场改革重要举措。

在国家政策引导和相关部门号召下，中德证券始终秉持“卓越慧中厚德致远”的价值观，活跃在资本市场，助推资本市场注册制深化改革发展;帮助中小企业打通直接融资渠道;引领各地区北交所融资市场活跃。

2021年，我们发挥了前瞻力和创新精神，打通母子公司牌照分割制约，构建协同作战机制，在任务艰巨且无市场对标的情况下，顺利完成了汉鑫科技北交所IPO项目，这是北交所设立后中德证券保荐的第一家北交所上市公司。该项目融资规模为1.62亿元，中签率为0.78%。

我们将继续不忘初心，砥砺前行，贯彻注册制理念，扎根中小企业市场，以客户为核心、以人才为根本、以稳健为原则、以创新为导向，致力成为客户最信任的资本市场顾问。

精准定位挖掘价值服务国资国企改革山西路桥重大资产重组项目荣获“2022中国证券业财务顾问项目君鼎奖”

山西路桥发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的交易作价29.2亿元，募集配套资金约4.8亿元。交易完成后，山西路桥运营收费里程大幅提升，总资产、收入、利润总额等基本实现翻番，大幅提升其在高速公路类上市公司中的地位和影响力。

2021年，中德证券作为独立财务顾问，助力山西路桥发行股份收购平榆高速，交易作价近29.2亿元，实现了上市公司所辖高速公路运营里程翻倍式增长;以非公开发行股份方式，成功募集4.8亿元配套资金。本项目是近3年来高速公路行业上市公司中唯一一单顺利通过证监会审核的重大资产重组项目，也是山西省国企改革三年行动启动以来，第一单通过资本市场市场化方式引入央企战