乐居财经讯5月30日消息，淮安开发控股有限公司(Huai’anDevelopmentHoldingsCo.,Ltd.，简称：“淮安开发”，中诚信亚太：BBBg-稳定)在现有债券HUAHK504/28/25的基础上进行增发。条款如下：

发行人：XiangyuInvestment(BVI)Co.,Ltd.

担保人：淮安开发控股有限公司

担保人评级：中诚信亚太：BBBg-稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：RegS

现有债券：HUAHK504/28/25，发行规模2亿美元，息票率5%，ISIN：XS2471384045

增发规模：1亿美元

期限：3年期

最终指导价：5.0%，加上2022年4月28日(含)至2022年6月2日(不含)的应计利息

收益率：5.0%

增发价格：99.995

交割日：2022年6月2日

到期日：2025年4月28日

互换：立即与现有票据进行互换

资金用途：为集团现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、华泰国际、国泰君安国际、银河国际、海通银行、财通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、兴业银行香港分行、民银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行