乐居财经讯4月15日,招商局集团有限公司发行2022年度第一期中期票据。
据悉,本期票据发行人民币20亿元,其中,品种一初始发行规模为不超过10亿元(含10亿元),品种二初始发行规模为不超过10亿元(含10亿元)。发品种一期限为2+N(2)年期;品种二期限为3+N(3)年期,于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。起息日为2022年4月21日。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体评级为AAA,评级展望为稳定,本期中期票据信用评级为AAA。
主承销商为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。
另悉,本期票据募集资金拟全部用于偿还发行人本部及合并报表范围内子公司的到期债务。