捷邦科技过会:今年IPO过关第94家 中信建投过8.5单
时间:2022-04-01 10:41:36来自:中国经济网字号:T  T

中国经济网北京4月1日讯创业板上市委员会2022年第18次审议会议于昨日召开,审议结果显示,捷邦精密科技股份有限公司(简称“捷邦科技”)首发获通过。这是今年过会的第94家企业。

捷邦科技本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投”),保荐代表人为黄灿泽、方纯江。这是中信建投今年保荐成功的第8.5单IPO项目。此前,1月18日,中信建投保荐的中钢洛耐科技股份有限公司过会;1月20日,中信建投保荐的广东博盈特焊技术股份有限公司过会;1月27日,中信建投保荐的河北工大科雅能源科技股份有限公司过会;2月25日,中信建投和中航证券保荐的中航(成都)无人机系统股份有限公司过会;3月3日,中信建投保荐的浙江海正生物材料股份有限公司过会;3月11日,中信建投保荐的浙江联翔智能家居股份有限公司过会;3月17日,中信建投保荐的弘业期货股份有限公司过会;3月31日,中信建投保荐的北京福元医药股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。

捷邦科技为定制化的精密功能件和结构件生产服务商,能够为客户提供包括产品设计研发、材料选型验证、模具设计、试制、测试、量产等一系列服务。经过多年的发展,公司精密功能件和结构件产品品类已从防护类功能件经传统精密功能件过渡,开拓至柔性复合精密功能件和金属精密功能结构件,产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居、3D打印、无人机等消费电子产品领域;同时公司也向新材料领域延伸,开发出在力学、导电等方面有相对优势的碳纳米管产品,产品主要应用于锂电池领域。

截至招股说明书签署日,捷邦控股持有捷邦科技73.95%的股权,为发行人控股股东.发行人实际控制人为辛云峰、杨巍和殷冠明。辛云峰、杨巍和殷冠明分别持有发行人控股股东捷邦控股45%、47%和8%股权,三人合计持有发行人控股股东捷邦控股100%股权。捷邦控股持有发行人73.95%的股权。此外,殷冠明为发行人员工持股平台捷邦投资的执行事务合伙人,捷邦投资持有发行人8.80%的股权,辛云峰亦直接持有发行人0.59%的股权。三人合计控制发行人83.34%的表决权。

捷邦科技本次拟在深交所创业板上市,拟发行新股数量不超过1810万股,占发行后公司股份总数的比例不低于25.00%。本次发行不涉及原股东公开发售股份。捷邦科技拟募集资金5.50亿元,分别用于高精密电子功能结构件生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

上市委会议提出问询的主要问题

1.请发行人结合报告期内产品中最终应用于苹果公司产品的销售收入占营业收入的比例及其变动等情况,说明发行人对苹果公司是否存在重大依赖。请保荐人发表明确意见。

2.请发行人说明林琼珊两次入股发行人安排(包括但不限于入股时间、入股价格)的合理性,是否存在其他利益安排。请保荐人发表明确意见。

3.发行人实际控制人辛云峰、杨巍和殷冠明签署的《一致行动人协议之补充协议》约定了一致行动人表决机制。请发行人说明如辛云峰与杨巍意见不一致时,上述机制能否保证发行人生产经营活动的正常开展。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

1.请发行人在招股说明书中补充披露对苹果公司是否存在重大依赖。

2.请发行人在招股说明书中补充披露林琼珊两次入股发行人安排的合理性。

3.请发行人在招股说明书中补充披露在辛云峰与杨巍意见不一致、发行人的相关决议遭到否决的情况下,现有一致行动人表决机制能否保证发行人生产经营活动的正常开展。请保荐人、发行人律师发表明确意见。

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