3月31日，辽宁信德新材料科技股份有限公司(以下简称“信德新材”)首发申请将上会，保荐机构是中信证券，保荐代表人是邓俊、李宁。
公司主要从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售，并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展，是行业领先的碳基新型材料供应商。
信德新材拟在深交所创业板公开发行新股不超过1700万股，且占发行后总股本的比例不低于25%，拟募资6.50亿元，其中4.71亿元用于“年产3万吨碳材料产业化升级项目”、7900.00万元用于“研发中心项目”、1亿元用于“补充流动资金”。
2018年-2020年及2021年1-6月，信德新材营业收入分别为1.63亿元、2.30亿元、2.72亿元、2.09亿元，其中主营业务收入分别为1.62亿元、2.29亿元、2.72亿元、2.09亿元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为1.45亿元、2.14亿元、2.63亿元、1.92亿元，主营业务收现比分别为0.90、0.93、0.97、0.92。
以上同期，信德新材净利润分别为3626.25万元、7250.30万元、8624.26万元、7198.96万元，经营活动产生的现金流量净额分别为4877.78万元、3814.04万元、6221.60万元、1925.64万元，净现比分别为1.35、0.53、0.72、0.27。
2021年，信德新材营业收入为4.92亿元，同比增长80.88%;归属于母公司所有者的净利润为1.38亿元，同比增长59.88%;经营活动产生的现金流量净额为9656.70万元，同比增长55.21%。
公司预计2022年1-3月可实现的营业收入区间为1.48亿元至1.58亿元,同比增长30.72%至58.86%，预计2022年1-3月归属于母公司所有者的净利润区间为2800.00万元至3100.00万元，同比下降9.25%至19.87%。
信德新材去年上半年的应收款直追公司营收。报告期各期末，信德新材应收票据(包括应收款项融资)和应收账款合计分别为8109.74万元、1.20亿元、1.61亿元和2.03亿元。
各期，公司主营业务收入中的80%以上来自负极包覆材料的销售收入。该产品的销售价格出现3连降。2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，信德新材负极包覆材料平均单价分别为15056.41元/吨、14941.66元/吨、14797.45元/吨、14567.12元/吨。
公司毛利率出现三连降，但与同行相比，公司毛利率始终远超同行。2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，信德新材主营业务毛利率分别为56.32%、55.85%、53.27%和51.25%。同行业可比公司的主营业务板块的平均毛利率分别为31.60%、34.90%、28.48%、29.99%，其中德方纳米分别为20.25%、21.28%、10.36%、21.66%，天奈科技分别为40.35%、47.79%、39.08%、35.78%，新宙邦分别为34.19%、35.63%、36.00%、32.54%。
璞泰来(603659.SH)的全资子公司江西紫宸连续3年半均为信德新材的第一大客户。据信德新材招股书，2020年，公司对江西紫宸的销售金额为1.01亿元，销售占比为37.27%。
但璞泰来2020年年报披露的前五名供应商采购额中却无一可与上述数据对得上。2020年，璞泰来对第5大供应商的采购额为7790.83万元，对第4大供应商的采购额为1.27亿元。
信德新材2020年对璞泰来全资子公司江西紫宸的销售数据在璞泰来2020年第4、5大供应商之间。
负极包覆材料厂商拟创业板募资6.5亿元1实控人拥有加拿大永久居留权
公司主要从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售，并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展，是行业领先的碳基新型材料供应商。公司生产的负极包覆材料是一种具备特殊性能的沥青材料，一方面可以作为包覆剂和粘结剂用于锂电池负极材料的生产加工，改善负极材料的产品性能;另一方面可通过专有工艺制成碳纤维可纺沥青，经过纺丝、碳化等生产工艺处理后，得到沥青基碳纤维产品。公司在生产负极包覆材料的过程中，会产生副产品橡胶增塑剂。
截至招股说明书签署日，公司的控股股东和实际控制人均为尹洪涛及尹士宇父子。尹洪涛直接持有公司1898.75万股股份，占公司股本总数的37.23%，尹士宇直接持有公司1640.75万股股份，占公司股本总数的32.17%，此外，尹洪涛系信德企管的普通合伙人，尹洪涛通过信德企管拥有公司8.85%的投票权，尹洪涛、尹士宇父子合计直接持有公司股本总数的69.40%，合计拥有信德新材78.25%的投票权。
尹洪涛，1964年4月生，中学学历，任信德新材董事长兼总经理;尹士宇，1993年3月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科双学位学历，2020年6月至今任信德新材董事、副总经理兼董事会秘书。
信德新材拟在深交所创业板公开发行新股不超过1700万股，且占发行后总股本的比例不低于25%，拟募资6.50亿元，其中4.71亿元用于“年产3万吨碳材料产业化升级项目”、7900.00万元用于“研发中心项目”、1亿元用于“补充流动资金”。
年产3万吨碳材料产业化升级建设项目建设地点位于辽宁省大连市长兴岛经济区，计划依托部分现有生产管理和辅助设施，新建生产线，项目建成后能够实现年产锂电池负极包覆材料23323吨，碳纤维可纺沥青6677吨的能力。项目建设地点位于辽宁省大连市长兴岛经济区内，已取得相关项目建设用地土地使用权(辽(2020)大连长兴岛不动产权第06900096号)。
研发中心建设项目选址位
