科创板红筹企业再添一将百济神州成功登陆A股
时间:2021-12-20 08:24:20来自:国际金融报字号:T  T

12月15日,百济神州(688235.SH)成功登陆上海证券交易所科创板开始交易,标志着全球首家在上交所、纳斯达克、港交所三地上市的生物科技公司正式诞生。百济神州发行价为192.60元/股。此次在科创板上市发行股份总数为普通股1.15亿股,募集资金总额221.60亿元。值得一提的是,本次发行引入了“绿鞋”机制,已授予中金公司为期30日的超额配售选择权,可超额配售不超过1725.80万股人民币股份,如超额配售选择权被全部行使,则百济神州本次科创板发行的总股数为1.32亿股,募集资金可达254.84亿元。

上市当日,百济神州举办上市仪式暨新闻发布会,中央企业乡村产业投资基金股份有限公司总经理王维东先生,北京市金融监管局副局长赵维久先生,北京市科委、中关村管委会一级巡视员张虹先生,苏州工业园区党工委委员、管委会副主任倪乾先生,广州开发区管委会巡视员孙学伟先生,北京市昌平区委常委、副区长杨仁全先生,广州开发区控股集团有限公司党委书记、董事长严亦斌先生等领导莅临现场。

作为百济神州的合作伙伴、高瓴创始合伙人、联席首席投资官易诺青先生,随锐科技联席董事长陈永正先生,中金公司首席执行官、管理委员会主席、董事总经理黄朝晖先生,高盛高华证券有限责任公司董事长、高盛中国投资银行部联席主管、董事总经理范翔先生等代表也悉数出席,与百济神州的全体员工一起,共同见证了百济神州上市启航。

全球首家三地上市药企诞生

科创板“硬科技”企业再扩容

作为我国资本市场改革的重要试点,上交所科创板定位坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,重点支持包括生物医药等在内的高新技术产业和战略性新兴产业。自开板以来,科创板包容性制度设计对众多优质科创企业产生了巨大吸引力,“硬科技”成色突显,上市公司规模不断扩容。

百济神州选取的科创板上市标准为红筹企业科创板上市标准,即“市值200亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位”。

此次百济神州成功登陆A股,是科创板第369家上市公司、第5家红筹企业,并且成为全球首家三地上市的生物科技企业。

在科创板日益增强的集聚效应与优质红筹企业回归的共同作用下,百济神州有望进一步为科创板高质量发展,增强国际竞争力添砖加瓦。与此同时,百济神州三地上市,在让全球各地更多的投资者间接参与公司运营,享受投资硕果的同时,亦将进一步借力多元化的资本市场组合,以全球化的视角持续优化公司经营,巩固在国际竞争中的优势,从而最终实现帮助全球各地患者改善治疗获益的目标。

核心产品商业化提速

全球化研发布局“后劲”十足

作为一家全球性、商业阶段的生物科技公司,百济神州已成功上市3款重磅自主研发药物:分别为BTK小分子抑制剂百悦泽(泽布替尼胶囊),抗PD-1单抗百泽安(替雷利珠单抗注射液)和PARP抑制剂百汇泽(帕米帕利胶囊)。

其中,BTK抑制剂百悦泽(泽布替尼胶囊)获得FDA加速批准上市,于2019年11月在美国获批,打破了国内抗肿瘤创新药出海“零的突破”。今年以来,百悦泽(泽布替尼胶囊)又先后在加拿大、澳大利亚、巴西、阿联酋等国家获批,并于近期得到欧盟的批准,目前其商业化布局已经覆盖全球约40个国家和地区,用于治疗多个B细胞恶性血液肿瘤适应症。

得益于全球商业化的进程以及在多项全球大型3期临床试验中的亮眼数据,今年第三季度,百悦泽(泽布替尼胶囊)的全球销售额已经达到6580万美元,相较去年同期增长320%,全球销售额放量加速的同时,国内销售额相较去年同期也实现223%的增长。

根据最新数据,百济神州已在中国及美国、欧洲建立了实质性商业能力,目前在中国的商业化团队规模超过3100人,覆盖超过1000家医院;美国和欧洲商业化团队规模超过190人。

此外,在今年年初,百济神州还通过与国际制药巨头诺华公司(Novartis)达成合作与授权协议,诺华获得在多个国家开发、生产和销售PD-1药物百泽安(替雷利珠单抗)的权益。根据协议,百济神州获得6.5亿美元首付款,总交易金额超过22亿美元。该项合作创下了国内药物授权交易首付款金额最高的合作,也一度打破国内单品种药物授权交易的最高记录。与诺华合作正在加快百泽安(替雷利珠单抗)出海步伐,其首个海外新药上市申请已得到美国FDA受理。

值得一提的是,在最新国家医保目录谈判中,百泽安有5项适应症被纳入,包括3项新增适应症和2项原有被纳入适应症,是2022年国家医保目录中被纳入适应症最多的PD-1产品。

同时,百悦泽有3项适应症被纳入2022年国家医保药品目录,今年5月获批上市的PARP抑制剂百汇泽(帕米帕利胶囊)有1项适应症被纳入国家医保药品目录。得益于产品实力和商业化布局,百济神州产品收入持续增长。2021年第三季度,百济神州产品收入达1.925亿美元,同比增幅111%;截至2021年9月30日,公司前三季度营业总收入为9.62亿美元,同比增幅360.93%。

近年来,百

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