乐居财经12月7日,据上清所披露,锦江国际(集团)有限公司发布2021年度第二期中期票据募集说明书。
据悉,本期中期票据基础发行规模5亿元,发行金额上限30亿元,期限为3+N(3)年,在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用等级为AAA,本期中期票据信用等级为AAA。
本期中期票据由中信建投证券股份有限公司担任牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构,中国国际金融股份有限公司为联席主承销商。
另悉,本期中期票据发行日为2021年12月9日-2021年12月10日,自2021年12月13日起计息。
截至本募集说明书签署之日,发行人待偿还债务融资工具余额为52.03亿元,本期债券所募集资金将用于置换发行人存量银行借款,以改善融资结构,提高直接融资比例,降低综合融资成本,减轻公司财务负担,增强公司综合竞争力。