乐居财经12月3日，据上清所披露，随州市城市投资集团有限公司发布2021年度第一期中期票据募集说明书。
据悉，本期中期票据发行规模上限为10亿元，5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权(3+2年)，由国泰君安证券股份有限公司担任牵头主承销商、簿记管理人及存续期管理机构，中信银行股份有限公司为联席主承销商。发行人主体长期信用等级为AA，债项评级AA，评级展望为稳定。
另悉，本期中期票据于2021年12月7日至2021年12月8日发行，自2021年12月9日起计息，付息日为2022年至2026年每年的12月9日。
截至本募集说明书签署日，发行人待偿还直接债务融资余额为29.34亿元，发行人表示，本期中期票据募集资金拟用于偿还发行人有息债务本息，以调整债务结构，提高直接融资比例，降低融资成本，增加资金管理的灵活性。
