房企融资新途径?保利、招商相继宣布在银行间市场注册发行票据
时间:2021-11-12 15:55:14来自:乐居财经字号:T  T

乐居财经11月12日,据上清所披露,招商蛇口(001979.SZ)拟发行2021年度第一期中期票据。发行金额30亿元,分3年期和5年期各15亿元,起息日为2021年11月18日。主承销商/簿记管理人为工商银行,联席主承销商为招商银行。

这是继昨天保利发展(600048.SH)的20亿元的中期票据发行计划披露之后,又一家宣布通过银行间市场注册发行债务融资工具的房地产企业。

据了解,银行间债券市场非金融企业债务融资工具是指具有法人资格的非金融机构在银行间债券市场发行的,约定一定期限内还本付息的有价证券。目前它包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据和超级短期融资券等。具有债务融资工具承销资格的金融机构作为公司此次发行的推荐人和主承销商,现阶段主承销商一般由银行担任。

本周二(11月9日)曾有市场消息称,中国银行间市场交易商协会举行房企代表座谈会,会上,包括招商蛇口、保利发展、碧桂园、龙湖集团在内的若干家房企,均表示有计划在银行间市场注册发行债务融资工具。

数据显示,10月份房地产贷款投放环比增加超过1500亿元,金融机构对房地产行业的融资行为呈改善趋势。广发证券认为,目前房地产企业融资处于“政策不压但市场自发坍缩”的状态,考虑到房地产税政策推出也需要平稳的地产环境,需要等待更显性维稳政策出台。

业内人士表示,保利发展和招商蛇口的成功发债,意味着银行等机构资本可以通过债券等方式重新流入房企,在银行间市场发行债务融资工具或将成为解决房地产企业资金需求的渠道之一。

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