乐居财经讯6月9日，据深交所披露，碧桂园地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。发行首日为2021年6月11日。

据悉，本期债券总规模不超过人民币20亿元(含)。本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面年利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。起息日为2021年6月15日。

经中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AAA。截至2020年末，发行人净资产为1,917.45亿元，资产负债率88.52%，发行人合并报表中最近三年实现的归属于母公司所有者的年均可分配利润为314.15亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

本期债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。联席主承销商为光大证券股份有限公司、申港证券股份有限公司。承销方式由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还发行人及控股股东碧桂园控股到期或回售债券“19碧地02”、“16碧地05”。

针对偿还控股股东到期或回售债券，发行人将通过支付发行人对佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司(以下简称“顺碧物业公司”)的其他应付款项，同时由发行人控股股东碧桂园控股授权，将本期部分募集资金由顺碧物业公司最终用于偿还碧桂园控股到期的公司债券。