格隆汇6月8日|世茂能源(605028.SH)披露首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定此次发行价格为14.18元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
原定于2021年6月8日举行的网上路演推迟至2021年6月29日,原定于2021年6月9日进行的网上、网下申购将推迟至2021年6月30日,并推迟刊登《宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
若此次发行成功,预计发行人募集资金总额约为5.67亿元,扣除发行费用6475.00万元后,预计募集资金净额约为5.02亿元,不超过招股说明书披露的发行人此次募投项目拟使用此次募集资金投资额约5.02亿元。
此次发行价格14.18元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为20.46倍,高于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率,低于可比上市公司静态市盈率均值。