山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下称：“发行人”或“公司”)首次公开发行的申请已于2020年11月17日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并于2021年3月31日获中国证券监督管理委员会同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料。公司所生产的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。

公司立足于全球建筑遮阳产业并全面参与全球高端市场的竞争，致力于为遮阳成品生产商提供高品质、高性能、高附加值的功能性遮阳材料与服务，综合实力处于行业领先地位。公司在持续提升技术工艺的同时，积累了大量的经验，充分利用国内外专业资源优势，应用于产品研发中，获得了多项技术专利，实现了技术的持续创新和业务领域的不断拓展，建立并巩固了公司在行业内的领先地位。

因自身的技术实力与品牌优势，玉马遮阳先后获得了“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”、“中国家居装饰装修材料行业百强企业”、“亚洲门窗遮阳展创新设计风尚奖”、“中国建筑遮阳行业影响力品牌”、“寿光市科技创新促进奖”、“山东省瞪羚企业”、“中国驰名商标”等多项荣誉。

本次公开发行新股3,292.00万股，占发行人发行后总股本的比例为25.00%。根据网上路演公告显示，为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年5月12日(T-1日，周三)9:00-12:00就本次发行举行网上路演。