全景网3月31日讯格林精密(300968)首次公开发行股票并在创业板上市网上路演将于2021年3月31日(星期三)14:00-17:00在全景·路演天下举行。

届时,格林精密董事长、总经理吴宝玉等公司管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)招商证券相关人员将参加此次路演活动。投资者通过全景·路演天下平台,可直接观看本次路演现场情况,并通过网上交流的方式直接向公司高管提问。

格林精密是一家专业从事智能终端精密结构件制造服务的国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业,公司的主营业务为智能终端精密结构件及精密模具研发、设计、生产和销售,主要产品广泛应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、电子书等智能终端领域,公司在模具设计制造、注塑成型、CNC成型、冲压成型、表面处理、自动化制造及天线等方面拥有多项行业领先的核心技术,具有一揽子技术解决方案和一站式制造服务能力,能够为客户提供高质量的产品及快速交付响应。公司已成为亚马逊、谷歌、脸书、联想/摩托罗拉、TCL、华米、菲比特等国内外知名智能终端客户或品牌的合格供应商。

格林精密本次发行股份数量为10,338万股,全部为公开发行新股。本次发行的初始战略配售发行数量为1,033.80万股，占本次发行数量的10%。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,546.90万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的81.11%;网上初始发行数量为1,757.30万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的18.89%。最终网下、网上发行合计数量为9,304.20万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

按照本次发行价格6.87元/股计算,格林精密预计募集资金总额7.1亿元,扣除预计发行费用后,预计募集资金净额约为6.34亿元,所募资金拟投入到精密结构件智能制造技改与扩产项目、研发中心扩建项目、补充流动资金。