格隆汇2月9日|必得科技(605298.SH)披露首次公开发行股票发行公告,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定此次发行价格为15.99元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按15.99元/股在2021年2月10日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2021年2月10日(T日),其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
发行人拟使用募集资金投入募投项目的金额为3.92亿元。若此次发行成功,预计发行人募集资金总额约为4.32亿元,扣除发行费用3973.00万元后,预计募集资金净额为3.92亿元。
此次发行价格15.99元/股对应的2019年摊薄后市盈率为16.15倍,低于可比上市公司2019年平均静态市盈率和中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)最近一个月平均静态市盈率。