乐居财经讯1月29日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2021年度第一期超短期融资券募集说明书。
本期发行金额人民币10亿元，本期超短期融资券期限180天。主承销商为兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司，簿记管理人为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为中信银行股份有限公司。
发行人本次拟发行10亿元超短期融资券，全部用于偿还公司发行的北金所债权融资计划。
截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为352亿元人民币，其中存续超短期融资券45亿元、中期票据86亿元人民币、公司债150亿元、资产支持票据(ABN)10.5亿元、资产支持证券(ABS)41.5亿元、高级债券19亿元。
园区及社区开发周期长，购置土地和前期工程占用资金量大，资金周转速度相对缓慢。发行人最近三年经营活动现金流净额分别为-470,868.61万元、1,047,813.76万元及1,381,206.86万元。经营活动现金流净额波动较大，主要是因为公司土地、基建支出增加。由于公司经营性净现金流存在一定波动，对公司有息债务的覆盖保障能力带来了一定的不确定性。
