乐居财经讯王鸿1月18日，乐居财经从上交所获悉，广州越秀集团股份有限公司拟发行2021年面向专业投资者公开发行扶贫专项公司债券(第一期)。

本期债券发行规模为不超过5亿元(含5亿元)，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

本期债券为固定利率，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。

经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。

本期债券计划募集资金不超过5亿元(含5亿元)，扣除发行费用后，拟用于食品板块项目建设、偿还公司的存量债务。