乐居财经讯李礼1月14日,据深交所批露,深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)最终确定品种一的票面利率为3.57%;品种二的票面利率为3.89%。
据公告,深圳华侨城股份有限公司发行不超过人民币88亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]63号文核准。深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过20亿元(含20亿元)。本期债券两个品种之间可以双向回拨,回拨比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。
2021年1月14日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,其中品种一利率询价区间为3.30%-4.40%,品种二利率询价区间为3.50%-4.60%。根据网下向合格投资者询价结果,经发行人与主承销商根据市场询价情况协商,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.57%;品种二的票面利率为3.89%。
发行人将按上述票面利率于2021年1月15日至2021年1月18日面向合格投资者网下发行。