乐居财经讯陈晨12月31日，上交所刊登广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。

据公告，本期债券发行规模为不超过18亿元(含18亿元)，扣除发行费用后，拟全部用于支付“16广越01”利息及“16广越01”回售款。

2021年1月7日为债券发行首日，2021年1月8日为债券起息日。

据悉，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券每张面值为人民币100元，两个品种合计发行共不超过1,800万张(含1,800万张)，发行价格为人民币100元/张。

本期债券分为2个品种，本期债券品种一简称:21广越01，债券代码:175614;本期债券品种二简称:21广越02，债券代码:175615。

其中，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

本期债券品种一票面利率询价区间为3.10%-4.10%，本期债券品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AAA。