中国经济网北京11月18日讯上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年第104次审议会议于昨日上午召开,审议结果显示,同意昆山东威科技股份有限公司(以下简称“东威科技”)发行上市首发。这是2020年第175家过会的科创板企业。
东威科技此次发行的保荐机构为安信证券股份有限公司,保荐代表人为周鹏翔、胡德。这是安信证券年内保荐成功的第5单科创板项目。此前,6月2日,安信证券保荐的路德环境科技股份有限公司首发获通过;6月17日,安信证券保荐的江苏中信博新能源科技股份有限公司首发获通过;7月20日,安信证券保荐的天臣国际医疗科技股份有限公司首发获通过;10月21日,安信证券保荐的深圳市深科达智能装备股份有限公司首发获通过。
东威科技主要从事高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售,主要产品包括应用于PCB电镀领域的垂直连续电镀设备、水平式表面处理设备,以及应用于通用五金领域的龙门式电镀设备、滚镀类设备。
截至招股说明书签署日,刘建波为公司控股股东、实际控制人。截至2020年6月30日,刘建波直接持有公司4760.00万股,通过方方圆圆间接持有公司5.15万股,通过家悦家悦间接持有公司5.85万股,直接及间接控制公司50.74%的表决权。同时,刘建波担任公司董事长兼总经理。
东威科技本次拟在上交所科创板上市,本次公开发行数量不超过3680万股(不含采用超额配售选择权发行的股份数量),不低于发行后总股本25%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。东威科技拟募集资金5.70亿元,其中,3.04亿元用于PCB垂直连续电镀设备扩产(一期)项目;1.17亿元用于水平设备产业化建设项目;6970万元用于研发中心建设项目;8000万元用于补充流动资金。
审核意见:
请发行人补充披露专利及其他知识产权被侵犯及维权情况,并分析是否对发行人的持续经营能力构成重大不利影响。请保荐人和发行人律师发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题:
1.根据申请文件,发行人主要从事PCB电镀设备生产。请发行人代表结合所处行业细分领域的市场前景和竞争情况,分析说明发行人保持业绩持续稳定的公司战略和具体举措。请保荐代表人发表明确意见。
2.根据申请文件,发行人报告期内存在部分产品被取消订单的情况。请发行人代表说明:(1)取消订单是否是因为发行人产品质量问题;(2)发行人关于质量管理的内部控制制度是否健全并有效执行。请保荐代表人发表明确意见。