2020年10月21日，香港交易披露了蚂蚁科技集团股份有限公司ANTGROUPCO.，LTD.(以下简称“蚂蚁集团”)通过聆讯后的招股书。

意味着蚂蚁集团‘A+H’上市进入最后阶段，蚂蚁集团A股(688688.SH)公布首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书，文件披露，A股、H股将两地同步发行，A股将于本周五(10月23日)询价，下周四(10月29日)公开认购，11月4日公布招股结果。

另据外媒报道，蚂蚁集团H股将于周四(10月22日)预路演，并于下周二(10月27日)招股，30日定价。A、H股将于11月6日同日挂牌。

A股招股意向书显示，蚂蚁集团科创板上拟发行16.707亿新股，若超额配股权全数形式，最多发行19.213亿股。今次蚂蚁A股的初始战略配售规模约13.36亿股，占A股初始发行数量的80%，超额配股权行使后的69.57%，而跟投股份数量预料分别不超过本次A股初始发行数量的2%。

H股方面，将公开发行约16.70706亿股，与A股一样，同样设有约15%的超额配售权，而向蚂蚁国际B类、C类股持有人发行约32.56亿股。

值得留意的是，阿里巴巴(09988)旗下的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与A股上市的战略配售，认购7.3亿股，占蚂蚁A股IPO发行股份高达43%，另外，中投公司、中国社保基金亦已确定参与A股战略投资，其他战投基金则未有改变，为易方达、汇添富、华夏、招商、南方、嘉实、鹏华、中欧8间基金公司的基金。

国际机构投资者方面，包括新加坡政府投资公司、新加坡淡马锡、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球主权财富基金。

马云控制的两合伙企业杭州君瀚、杭州君澳、杭州阿里巴巴已得到中国证监会批准，可在本次H股发行的同时，分别将其所持的3.50亿股、1.20亿股及16亿股内部未上市股份转为境外上市股份，相关股份完成转换后可按规定在香港联交所上市。

根据意向书预估，蚂蚁集团上市后，以马云为首的合伙人共计将有39.55%蚂蚁股份。其中君瀚将分别持有蚂蚁A股的22.2%、H股的1.15%股权;君澳将持有蚂蚁A股的15.8%、H股的0.4%。君瀚及君澳大股东包括马云、彭蕾、井贤栋、陆兆禧等。

阿里巴巴则预估共将有29.4%蚂蚁股份。其中阿里巴巴持有蚂蚁A股的20.3%、H股的5.3%;基于旗下TaobaoHoldingLtd.的C类股份亦转为流通股，再增加H股的3.8%。