乐居财经讯王鸿10月12日,乐居财经从上交所获悉,中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)。
本期债券发行规模不超过人民币30亿元。分为两个品种,品种一基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长2年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期;品种二基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
本期债券为固定利率债券,单利按年计息,不计复利,如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。牵头主承销商为海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。簿记管理人为中信证券股份有限公司。
本期债券的募集资金扣除相关发行费用后,拟用于项目投资建设、偿还存量负债和补充流动资金。