上交所官网信息显示，上海新致软件股份有限公司（新致软件，A15283.SH）的科创板IPO申请已于近日提交注册。此前，在8月21日，上交所披露科创板上市委2020年第64次审议会议结果公告，新致软件首发获通过。这是今年过会的第100家科创板企业。

招股书显示，其保荐人和主承销商为长江证券。本次发行前公司股份总数为136,516,680股，拟发行股数不超过4,550.56万股，占发行后股份总数比例不低于25%，发行后股份总数不超过18,202.2280万股。本次拟募集资金5.25亿元，其中2.15亿元用于保险业IT综合解决方案升级项目，1.57亿元用于银行业IT综合解决方案升级项目，1.52亿元用于研发技术中心升级项目。

一、业务：新致软件主要向金融机构提供IT解决方案，主要客户包括中国人寿等

资料显示，新致软件有限公司成立于1994年，2014年整体变更为股份有限公司，变更公司名称为“上海新致软件股份有限公司”。据招股书，新致软件是国内领先的软件外包服务提供商，主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案、IT运维服务，以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。

其中，IT解决方案是指专业的信息技术服务提供商为客户提供满足其需求的技术开发服务，以金融机构为例，新致软件提供的解决方案主要涉及渠道类、管理类和业务类等信息系统的开发和升级工作，服务内容包括需求分析、框架设计、详细设计、代码编写、系统测试等。

具体来看，公司向金融机构提供的IT解决方案有保险渠道解决方案、金融大数据解决方案、保险核心类解决方案、金融市场代客交易解决方案、金融风控预警监控解决方案、银行卡系统解决方案、银行支付、清算与托管系统解决方案等。

报告期内（2017年-2019年度），公司来自于保险公司、银行等金融机构的收入占比超过60%，是公司IT解决方案收入的主要来源。同时，新致软件还为电信、汽车等众多非金融领域的客户提供信息技术服务，这些客户多为本行业的龙头企业，新致软件针对不同行业的特点，为其提供业务管理、内部控制等环节的IT解决方案，服务模式与金融行业基本相同。

IT运维服务是指为客户提供单独的技术支持及售后维护服务，包括系统健康检查、故障分析及恢复、数据/储存/灾容管理、信息安全管理等技术服务，保障客户IT应用系统稳定、安全。报告期内，公司IT运维服务产生的收入金额较少。此外，新致软件的软件项目分包服务主要从日本等地区的一级软件承包商或大型跨国企业获得软件分包的项目订单。报告期内，软件分包服务的收入规模基本保持稳定，公司与分包业务的客户保持了稳定、良好的合作关系。

·主要客户：43家寿险公司、26家财险公司、30余家股份制银行

新致软件主要的客户包括中国太保、中国人寿、中国人保、交通银行、建设银行、中国电信、中国移动、中国联通、上海汽车、复星集团、NEC、富士通、TIS、松下等行业龙头企业。

截至2019年12月31日，新致软件向国内91家人寿保险公司（含开业和筹建）中的43家提供了渠道及管理类IT解决方案、向国内88家财产保险公司中（含开业和筹建）的26家提供了渠道及管理类IT解决方案、向30余家股份制银行提供了支付与清算系统、信用卡系统、中间业务系统、金融风控预警监控、金融市场代客交易等IT解决方案。

·市场地位：公司银行业解决方案收入排名第26位，保险业收入排名第4位

保险行业：根据赛迪顾问《2018中国保险行业IT解决方案市场份额年报》，2018年中国IT解决方案市场总规模为73.02亿元，新致软件保险行业IT解决方案服务的收入规模为4.06亿元，收入占比为5.56%，排名第四位。不过新致软件在市场份额、研发投入方面仍与行业龙头中科软相差较大。IDC预计，到2023年中国保险行业IT解决方案市场规模将达到204.74亿元，2019到2023年的年均复合增长率为22.8%，市场规模仍将保持高速增长，发展前景广阔。

银行行业：根据赛迪顾问出具的《2020中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》，2019年度，新致软件银行业解决方案收入排名为行业第二十六位，其中，支付清算系统市场排名为第七位，中间业务解决方案市场排名为第三位，信用卡解决方案市场排名为第七位。

·股权结构：第一大股东为前置通信，持股比例35.255%

招股书显示，新致软件的第一大股东为前置通信，持股比例35.26%；第二大股东为中件管理，持股比例7.499%；值得注意的是，前置通信与中件管理的控股股东和实际控制人均为郭玮。旺道有限（持股比例5.17%）、OCIL（3.45%）、AL（3.45%）、CEL（3.45%）为外资持股。

注：股东间的关联关系如下——

1、持有公司5.1656%股份的旺道有限、分别持有公司3.4461%股份的OCIL、AL、CEL董事均为TanBienChuan（陈敏川）；

2、持有公司4.2380%股份的昆山常春藤、持有公司4.2380%股份的青岛常春藤、持有公司1.3918%股份的常春藤三期以及持有公司0.9278%股份的日照常春藤，均实际受上海常春藤投资有限公司的控股股东——上海常春藤投资控股有限公司控制。

此外，持有