中英科技过会:今年IPO获批第157家 海通证券过11单
时间:2020-08-14 12:38:34来自:中国经济网字号:T  T

中国经济网北京8月13日讯创业板上市委员会2020年第16次审议会议于昨日召开,审核结果显示,常州中英科技股份有限公司(以下简称“中英科技”)首发符合发条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第157家企业(未含科创板)。

截至目前,今年科创板已过会92家企业。加上科创板,截至目前,今年一共过会249家企业。

中英科技本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司,保荐代表人为晏璎,陈城。这是海通证券今年保荐成功的第11单IPO项目。此前,1月10日,海通证券保荐的浙江浙矿重工股份有限公司过会;1月17日,海通证券保荐的中船重工汉光科技股份有限公司过会;3月19日,海通证券保荐的美瑞新材料股份有限公司过会;4月29日,海通证券保荐的上海起帆电缆股份有限公司过会;5月21日,海通证券保荐的浙江华达新型材料股份有限公司过会;6月4日,海通证券保荐的青岛森麒麟轮胎股份有限公司过会;7月17日,海通证券保荐的武汉回盛生物科技股份有限公司过会;7月22日,海通证券保荐的宁波大叶园林设备股份有限公司过会;8月12日,海通证券保荐的杭州山科智能科技股份有限公司过会;8月13日,海通证券保荐的江苏博迁新材料股份有限公司过会。

中英科技主营业务为高频通信材料及其制品的研发、生产和销售,主要向下游行业供应能够在高频条件下为信号载体提供稳定传输环境的高频通信材料。高频覆铜板及高频聚合物基复合材料为公司目前的主导产品,是报告期内发行人收入的主要来源。其中,高频覆铜板是目前移动通信领域5G、4G基站建设的核心原材料之一,是无人驾驶毫米波雷达、高精度卫星导航等技术升级所需的重要新兴材料,是通信装备、航天军工等产业急需的关键基础材料。

中英科技的控股股东为自然人俞卫忠、戴丽芳和俞丞,俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子。俞卫忠、戴丽芳、俞丞三人分别直接持有发行人31.43%、10.48%、23.25%的股份;俞卫忠、戴丽芳夫妇二人通过其控制的中英管道控制中英科技13.30%的股份;此外,俞卫忠为公司员工持股平台中英汇才的普通合伙人,中英汇才持有发行人5.40%的股份。因此,俞卫忠、戴丽芳、俞丞三人合计控制中英科技83.86%的股权,三人为公司控股股东、实际控制人。

中英科技本次拟在深圳证券交易所创业板公开发行股票1880.00万股,发行后总股本不超过7520.00万股。中英科技拟募集资金4.20亿元,其中,1.90亿元用于新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目,6500万元用于新建年产1000吨高频塑料及其制品项目,4500万元用于研发中心项目,1.20亿元用于补充营运资金。

上市委会议提出问询的主要问题

1.2019年发行人的高新技术企业资质续期未获通过。请发行人代表说明:(1)续期未获通过的原因;(2)续期未获通过是否会对发行人2020年经营业绩、业务承接造成重大不利影响。请保荐人代表发表明确意见。

2.请发行人代表结合国内4G、5G的建设投资情况、同行业可比公司收入变动情况等,说明发行人2019年以来收入呈下降趋势的原因、2020年度是否会持续下滑、发行人的持续经营能力是否存在重大不确定性。请保荐人代表发表明确意见。

3.请发行人代表结合国际贸易摩擦,特别是主要发达国家5G建设的政策变化,说明上述因素对发行人境外收入的影响。请保荐人代表发表明确意见。

4.请发行人代表说明毛利率高于行业龙头罗杰斯的原因及合理性、碳氢化合物高频覆铜板毛利率较高的原因。请保荐人代表发表明确意见。

5.发行人2019年向当年新增客户DURI销售3,323.50万元,截至2020年6月末超过信用期的应收款项为1,666.08万元。请发行人代表说明与DURI的合作背景、后续合作安排以及应收款项未及时收回带来的影响。请保荐人代表发表明确意见。

需进一步落实事项

1.请发行人在招股说明书中补充披露高新技术企业资质续期的最新进展。

2.请发行人在招股说明书“风险因素”章节补充披露2019年以来收入下降对发行人持续经营能力的影响。

3.请发行人全面核查招股说明书中有关产品市场占有率、产品认证信息披露的数据来源及准确性。请保荐人发表明确意见。

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