中国经济网北京6月23日讯老百姓(603883.SH)今日低开低走,截至收盘,报95.40元,跌幅3.60%,成交额6.09亿元,换手率2.34%。
昨日晚间,老百姓披露定增预案,拟以70.34元/股的价格,非公开发行不超过853万股股份,募集资金不超过6亿元,扣除发行费用后用于偿还银行贷款。
本次非公开发行股票的发行对象为林芝腾讯。林芝腾讯以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。
本次非公开发行之后,林芝腾讯将成为上市公司的战略投资者,并与公司在智慧零售、云计算、云服务等领域建立全面、深入的战略合作关系。
根据预案,本次发行完成后,林芝腾讯将合计持有上市公司不超过2.84%的股份。林芝腾讯本次认购获得的老百姓新发行股份,自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让。同时,战略投资者与上市公司的战略合作期限为5年。
林芝腾讯是深圳市腾讯产业投资基金有限公司的下属企业,主营业务为计算机软硬件技术开发和销售、经济信息咨询、企业管理咨询、国内贸易、投资兴办实业,在互联网领域拥有领先的技术和平台优势。
本次发行前,林芝腾讯与公司不存在关联关系。本次发行完成后,林芝腾讯持股比例未超过5%,不属于关联方,故本次发行不构成关联交易。
截至预案出具日,老百姓总股本为2.92亿股,公司控股股东医药集团持有公司9344.72万股,持股比例为32.00%,谢子龙、陈秀兰分别持有医药集团70%、30%的股权;陈秀兰持有公司573.36万股,持股比例为1.96%。谢子龙、陈秀兰夫妇合计直接和间接持有公司33.97%的股份,为公司的实际控制人。
本次非公开发行完成后,谢子龙、陈秀兰夫妇直接和间接持有公司股份比例为33.00%,仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
公告显示,2017年至2019年3月31日,老百姓的资产负债率分别为53.71%、60.29%、60.96%和61.65%,期间的财务费用分别为5841.40万元、4253.71万元、6660.69万元和1622.83万元,在同行业中均处于较高的水平。
老百姓表示,本次非公开发行募集资金拟用于偿还银行贷款,可以降低公司的负债规模和资产负债率水平,从而优化公司的资本结构,改善公司的财务状况,缓解公司的资金压力,进一步提升公司的行业竞争力和抗风险能力,为公司经营业务的快速、健康发展提供坚实的保障。