证券时报e公司讯，中铝国际(601068)11月15日早间公告，11月14日，公司、发行人（公司全资子公司中铝国际香港）及联席主承销商订立认购协议，内容有关发行人发行3.5亿美元5.00%之高级担保永续资本证券。证券发行之所得款项总额（未经扣除佣金及开支）将为3.5亿美元。中铝国际香港拟将证券发行之所得款项净额用作赎回2016年证券。