天风证券指出，管理水平大幅提振及公司产销两旺，公司半年度盈利水平同比上升。一季度受成本与产品价格影响盈利低迷，二季度公司财务费用下降提高盈利。公司前期发布公告，以发行股份方式购买兴澄特钢86.50%的股权。若交易完成，中信集团特钢制造板块实现回归A股。作为优质的民用特钢企业，中信特钢产品有3,000多个钢种，5,000多个规格，门类齐全且具备年产1,300万吨特钢生产能力。注入核心资产——兴澄特钢后，将使大冶特钢成为国内非常具有竞争力的民用特钢上市公司，成为最为优质的上市特钢资产之一。公司2019-2021年的EPS为1.30元/股、1.31元/股、1.32元/股，目标价为18.29元，维持“买入”评级。