天风证券指出,转让底线价格调低,受让方必须为单一主体或一致行动人。本次方案对受让方资本实力提出严格要求。期待受让方对格力带来的变革之风。市场期待已久的股权转让方案出炉,意味着公司的混改进展进入了实质性阶段,我们目前维持公司2019年-2021年净利润预测,对应分别为288.8、319.7和351.5亿元,对应动态估值分别为10.5倍、9.5倍和8.6倍,维持买入投资评级。