天风证券指出,公司核心产品市占率全面提升,大挖份额提升及出口表现尤为亮眼。工程机械景气度贯穿全年,政策催化有望加码。弱市震荡行情下,核心资产更受青睐。综合考虑工程机械行业高景气、公司半年报预告超预期以及规模效应下的高利润弹性,上调公司盈利预测,将公司2019-2021年归母净利润预测由102亿、122.5亿和135.2亿分别上调至111.5亿、134亿和148.6亿,调整后的净利润同比增速分别为82%、20%和11%,EPS分别为1.33元、1.60元和1.77元,对应2019年PE为10倍,持续重点推荐,维持“买入”评级!