新时代证券指出,公司与越南电池、上海宜则签订13.1亿片单晶硅片长单。预估合同总金额5.4亿美元,约占公司2018年度营业收入的17%。单晶硅片继续供不应求,公司龙头地位稳固。随着公司硅片、组件业务的快速发展,预计公司2019-2021年营业收入分别为320.81、438.33、524.71亿元,归母净利润分别为40.64/57.74/66.57亿元,对应EPS为1.12/1.59/1.84元,维持“强烈推荐”评级。