澜起科技科创板定价24.80元/股 7月8日开始申购
时间:2019-07-08 00:07:01来自:资本邦字号:T  T

7月4日,资本邦讯,澜起科技股份有限公司(证券简称:澜起科技)发布关于首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。

澜起科技首次公开发行不超过112,981,389股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年6月13日经上交所科创板股票上市委员会审核同意,于2019年6月25日获中国证监会证监许可〔2019〕1128号文注册同意。发行人的股票简称为“澜起科技”,扩位简称为“澜起科技”,股票代码为“688008”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787008”。

发行人和主承销商协商确定本次发行股份数量为112,981,389股,占发行后公司股份总数的比例为10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为1,129,813,889股。

本次发行初始战略配售数量为33,892,580股,约占发行总规模的29.998%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部足额汇至主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为33,892,580股,约占发行总数量的29.998%,初始战略配售股数与最终战略配售相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为63,271,309股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为15,817,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量79,088,809股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行的初步询价工作已于2019年7月3日(T-3日)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为24.80元/股。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月8日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。本次发行网下、网上申购于2019年7月8日(T日)15:00同时截止。

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