格隆汇7月2日黑牡丹(600510.SH)公布,公司拟现金支付、发行股份及可转换公司债券的方式购买艾特网能100%股权,代价暂定15亿元,每股发行价为7.47元,可转换公司债券初步换股价亦为7.47元。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份、可转换公司债券募集配套资金,募集配套资金的总金额预计不超过3.5亿元。募集配套资金拟用于支付本次并购交易税费等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设,也可以用于补充流动资金、偿还银行债务。
据悉,艾特网能主要从事数据中心基础设施相关产品的研发、生产和销售,其主要产品包括机房精密空调和IT制冷全系列、UPS不间断电源及供配电全系列、微模块机房全系列、机房动环监控系统等,可以为不同规模的新一代数据中心提供高品质的智能化网络能源基础设施完整产品解决方案及服务。艾特网能目前也在拓展工业及新能源领域制冷相关业务。
2019年7月2日,上市公司与交易对方签署了《重组协议》,业绩承诺人承诺,标的公司在2019年至2021年期间各年度实现的合并报表中实际净利润分别不低于人民币8,000万元、11,200万元、15,300万元。
此外,公司股份将于7月3日复牌。
