英唐智控6月27日晚间公告,公司称接到赛格集团通知,其于当日收到深圳市国资委下发的《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于赛格集团收到深圳市国资委关于赛格集团并购公司控股权事项的批复的公告》,深圳市国资委同意公司本次非公开发行一揽子交易引入赛格集团作为控股股东,募资不超过20.05亿元的方案。

根据公告,英唐智控本次定增方案获得国资委批复后,仅需通过证监会核准即可实施。根据向投行业内资深人士了解,按照目前的监管环境,英唐智控有望在1个半月左右获得证监会发审委的核准批复。英唐智控距离成为国有控股企业仅一步之遥。

财务成本较高一直是限制英唐智控业绩增速的重要因素。2018年,英唐智控的利息支出高达1.74亿元,而同期的归母净利润仅为1.41亿元。在本次募资不超过20.05亿的定增方案实施后,不仅可以利用募集资金置换部分成本相对较高的借款,作为国有控股企业,将拥有更高的资信评级、更多的授信额度以及更低的融资成本。由此带来的财务费用的削减,将直接带来公司利润的快速增长。

通过本次非公开发行一揽子交易,英唐智控将成为国内唯一一家同时拥有国有平台和上市公司平台的电子分销商,对于资金密集型的电子分销行业的并购标的将更具吸引力。英唐智控有望成为行业的整合者,打造国内乃至亚太地区的电子分销巨头。

根据英唐智控此前的公告,本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的20%即21,000万股,拟募集不超过20.05亿元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。与此同时,公司控股股东胡庆周先生与赛格集团签署了《附条件生效的股份转让框架协议》,拟向赛格集团协议转让5,400万股股票。上述安排为一揽子交易,将使得赛格集团成为公司的第一大股东。本次非公开发行股票的发行价格为发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。若非公开发行最终募集资金总额低于20.05亿元,赛格集团将按照同期银行贷款利率向英唐智控提供资金支持,以保证公司获得业绩快速增长所需的资金。

赛格集团是国内首批运营电子市场的企业,与电子行业国际巨头三星和意法半导体都有深入的股权、业务合作。在赛格集团获得英唐智控控股权后,赛格集团依靠其在电子行业的资源积累、产业布局,将进一步助力英唐智控做大做强其电子分销业务。