中金公司指出,2Q新项目贡献收入增量,对抗行业下行压力。LED渗透率提升,带来盈利能力持续提升。日系拓展顺利,高端化值得期待。公司当前估值对应2019年和2020年25.2x和20.0xP/E,产品升级和客户升级逻辑将持续演绎,助力公司业绩持续跑赢行业,维持2019年和2020年净利润预测分别为7.90亿元和9.96亿元,维持跑赢行业评级和80元目标价,分别对应2019年和2020年27.9x和22.0xP/E,11%上涨空间。