格隆汇6月12日新湖中宝(600208.SH)公布,2019年6月12日,新湖(BVI)2018控股有限公司完成在境外发行总额1.1亿美元的债券。债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保,票面年利率为11%,发行价格为债券票面值的100%,期限为3年(附第2年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权)。

此次债券发行依据美国证券法S规则向境外机构投资者发售,并在香港联合交易所有限公司上市,上市日期为2019年6月13日,债券简称为XINHUBVIN2206,债券代码为4569。

截至公告披露日,在国家发改委批复的8亿美元额度内,公司已完成发行境外债券共计6.25亿美元。此次债券的成功发行有利于公司进一步拓宽融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司发展战略。