中证网讯得利斯(002330)6月12日晚间公告,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票,发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,即不超过10040万股,募资总额不超过9.9亿元。公司此次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,定价基准日为发行期首日。募集资金将用于200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目、国内市场营销网络体系建设和补充流动资金。

根据预案,公司拟利用募集资金建设一条年屠宰200万头的生猪屠宰线及年生产2.2万吨低温肉制品等肉类制品的综合生产车间。公司表示,目前,我国生猪屠宰及肉制品加工行业仍然较为分散,集中度较低,行业前五市场份额合计只达到5%左右。同时,在非洲猪瘟影响下,国家农业农村部及山东省相继出台关于鼓励生猪集中、定点屠宰的政策文件,屠宰及肉制品加工行业迎来历史发展机遇。公司为全国十大屠宰企业之一,2018年屠宰总量占全国年屠宰总量的0.15%左右,本次屠宰及肉制品加工项目的实施,将有利于提高公司市场份额,增强市场竞争力。

此外,公司生猪屠宰产能利用率较高,设备使用时间较长,难以满足业务增长的需要。其中,2018年公司山东区域屠宰生产线产能利用率已达到70%以上,且吉林子公司屠宰规模保持快速增长态势,而山东区域屠宰生产线已建成并运营20余年,吉林子公司屠宰生产线已运营十余年,运行时间较长,损耗较大,产能利用率进一步提升的空间有限,难以满足未来业务发展的需要。

对于营销网络体系建设项目,公司拟依托山东、吉林、西安、北京等四个生产基地,在北京设立营销总部,在山东、华北、西北、东北区域内经济发达及人口密集的主要城市设立50家旗舰店、250家直营店,同时吸引优质加盟商设立1250家加盟店,根据专卖店区域分布情况配备冷链物流、冷库以及销售管理系统,建立一套“自营(旗舰店、直营店)+加盟”的多层次营销网络体系。