6月3日,武汉中商(000785)集团股份有限公司发布公告称,拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买居然控股等23名交易对方持有的居然新零售100%股权,交易价格356.5亿元。本次交易完成后,上市公司的控股股东将变更为居然控股,持有上市公司42.60%的股份,上市公司实际控制人将变更为汪林朋,汪林朋及其一致行动人合计控制上市公司61.86%股份。

按照本次发行股票价格6.18元/股计算,本次拟发行的A股股票数量约57.7亿股。其中汪林朋持有约3.95亿股,阿里巴巴约持有5.77亿股。

此次交易完成后,居然新零售将成为上市公司的全资子公司,居然控股等23名交易对方将成为上市公司的股东。

与1月23日在第二次临时董事会会议上宣布的24家居然新零售股东不同的是,这次北京工银股权投资基金合伙企业退出控股。4月12日,工银投资与居然控股签署了股权转让协议,工银投资同意将其持有的居然新零售全部70.17万元,约为0.55%股权,出资转让给居然控股。本次股权转让完成后,由居然控股持该部分股权继续参与本次交易。

相比于今年1月估价363亿元-383亿元,这次最终定价356.5亿元,比上次估值减少了1.79%-6.92%。对此,武汉中商给出的解释为:“本次发行股份购买资产的交易价格,以具有证券期货相关业务资格的开元评估出具并经武汉市国资委核准的标的资产截至评估基准日的评估值3,567,401万元为基础,经交易双方友好协商,确定为356.5亿元。同时,估值减少不超过交易作价的20%,且对居然新零售的生产经营不构成实质性影响。”

据悉,《武汉中商集团股份有限公司收购报告书摘要》显示,本次收购的目的在于,希望通过本次交易,能够与居然新零售实现百货业态与家居零售业态的跨界融合,并结合阿里巴巴的新零售经验实现业态转型升级。上市公司将在原有零售业务的基础上,注入盈利能力较强、发展前景广阔的家居卖场、家居建材超市和家装等业务,实现上市公司主营百货业务与家居零售业务的融合,并且能改善公司的经营状况,提高公司的资产质量,增强公司的盈利能力和可持续发展能力,以实现上市公司股东利益最大化。