中新经纬客户端6月5日电红星美凯龙的公司债券又要来了!4日晚间,红星美凯龙发布公告称,面向合格投资者公开发行不超过40亿元的公司债券已获得证监会核准,将采取分期发行方式,本期债券合计发行规模不超过20亿元(含)。

对于募集资金的用途,红星美凯龙表示,拟使用18亿元偿还有息负债,2亿元补充流动资金。其中,计划偿还的有息负债包括15亿元公司债券和3亿元银行借款。

红星美凯龙公布的募集说明书显示,本期债券分为两个品种,品种一的债券名称为红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(品种一),债券简称“19红美01”;品种二的债券名称为红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(品种二),债券简称“19红美02”。

此外,本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,起息日为2019年6月10日,拟上市地点位上交所。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中山证券,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、宏信证券,承销方式为由主承销商负责组建承销团,以余额包销方式承销。

公开资料显示,红星美凯龙成立于2007年,目前是国内大型的家具建材及家居商场综合运营服务商,董事长为亿万富豪车建兴。年报数据显示,截止2018年年底,公司经营了80家自营商场,228家委管商场,以特许经营方式授权开业22家特许经营家居建材项目,共包括359家家居建材店/产业街,覆盖全国29个省、直辖市、自治区的199个城市,商场总经营面积1893万平米。

财务数据方面,2018年全年,红星美凯实现营业收入142.40亿元,同比增长29.93%;归属于上市公司股东的净利润44.78亿元,同比增长9.80%。

募集说明书中,红星美凯龙还公布了自己的负债情况。数据显示,红星美凯龙的有息债务主要为长期借款、应付债券、一年内到期的非流动负债和短期借款。截至2018年末,合并口径有息债务余额合计367.37亿元,包括短期借款51.49亿元、长期借款143.06亿元、应付债券71.56亿元、一年内到期非流动负债39.29亿元等。

总体来看,有息负债余额占负债总额的比例为56.03%,占净资产的比例为81.10%。对此,红星美凯龙提示称,有息负债占负债总额和净资产的比例较高,使公司经营存在一定的偿付风险,如果公司持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排,可能面临的偿债压力会对其经营活动产生不利影响。