上证报中国证券网讯江西长运近日披露非公开发行股票预案。公司拟向南昌市政公用投资控股有限责任公司定增募资不超过4.5亿元,扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行借款。南昌市政持有公司控股股东江西长运集团有限公司100%股权,与公司构成关联关系。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行获得中国证监会核准后,按照中国证监会相关规则与保荐机构(主承销商)协商确定。南昌市政认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

本次非公开发行股票数量不超过4741.28万股。本次发行前南昌市政持有长运集团100%股权。长运集团为公司控股股东,持有公司股份比例为27.70%。按照本次发行股份数量的上限4741.28万股测算,本次发行后,南昌市政将直接持有公司16.67%股份,通过长运集团持有公司股份比例为23.09%,直接和间接持有公司股份比例合计增至39.75%。本次发行前后,公司控股股东和实际控制人均不发生变化。

公司称,本次非公开发行股票募集资金到位后将使公司资本实力进一步增强,资金压力有所缓解,有利于公司抓住产业发展的契机,为稳固主营业务奠定坚实基础。公司的核心竞争力和长期盈利能力也将得到提升,有利于公司的可持续发展。