中证网讯招商公路(001965)3月19日晚间发布公开发行A股可转债募集说明书。公告显示,公司公开发行可转债已获证监会核准。本次发行的可转债简称为“招路转债”,债券代码为“127012”,发行规模为50亿元,每张面值为100元,按面值发行。网下和网上预设的发行数量比例为9:1。本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年3月22日(T日)。

公告显示,本次发行的可转债分为三个部分。第一,向在股权登记日(2019年3月21日,T-1日)收市后登记在册的原A股股东实行优先配售。原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售简称为“招路配债”,配售代码为“081965”;第二,社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购简称为“招路发债”,申购代码为“071965”;第三,机构投资者可参与本次可转债网下申购。

其中,原股东在2019年3月22日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在2019年3月22日(T日)参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

公司将于2019年3月25日(T+1日)披露获得配售的机构投资者名单,每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等信息。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。