近日,建设银行在境外成功簿记发行18.5亿美元减记型二级资本债券,债券期限10年(第5年末设发行人选择赎回权),发行票面利率4.25%,较同期限美国国债收益率利差188个基点,创下有史以来中资商业银行境外资本工具发行利差的最低水平,进一步提升了服务实体经济和防范化解风险的能力。
据介绍,本次发行受到全球各地区各类型投资者的踊跃认购,认购规模突破65亿美元。从投资者地域分布看,外资机构认购占比接近50%,其中欧洲投资者订单占比达到29.7%,打破了一直以来亚洲投资者作为中资资本工具绝对认购主力的市场惯例。
