武汉中商(000785)1月23日晚间公告,拟作价363亿元至383亿元,通过向特定对象非公开发行股份的方式,购买居然控股、慧鑫达建材、阿里巴巴和汪林朋等24名交易对方持有的居然新零售100%股权。

本次交易完成后,居然新零售将成为上市公司的全资子公司,居然控股等24名交易对方将成为武汉中商的股东。

据了解,按照本次交易初步确定的价格区间的中值373亿元、本次发行股票价格6.18元/股进行计算,本次拟发行股份数量为60.36亿股。

值得一提的是,汪林朋为居然控股、慧鑫达建材的实际控制人,居然控股、慧鑫达建材为汪林朋的一致行动人。本次交易前,武汉中商的控股股东为武汉商联,实际控制人为武汉国资公司;本次交易完成后,武汉中商的控股股东变更为居然控股,实际控制人变更为汪林朋。

根据目前各方初步商定的交易价格区间的中值及发行价格计算,本次交易完成后,汪林朋及其一致行动人将合计控制上市公司61.44%股份。除此之外,交易对方阿里巴巴及其一致行动人瀚云新领将在本次交易后合计持有上市公司5%以上的股份。

公开资料显示,居然新零售系国内大型一站式泛家居消费平台,主要从事家居卖场、家居建材超市和家装三大类业务,系国内泛家居龙头企业之一。

截至2018年12月31日,居然新零售共经营管理284家“居然之家”门店,覆盖了北京、山西、河北、河南、山东、湖北、重庆、四川、内蒙古、辽宁、黑龙江、新疆、江苏等多个省、直辖市及自治区。2018年3月,居然新零售引入了阿里巴巴等战略投资者。

2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-10月,居然新零售未经审计的营业收入分别为59.41亿元、64.89亿元、73.55亿元和70.02亿元,其中未经审计的净利润分别为10.22亿元、10.75亿元、13.81亿元和16.49亿元。

武汉中商所在的湖北省,商贸零售行业有多家国有控股上市公司,同质化竞争较为严重,企业竞争力有待进一步提升。

在这样的背景下,为积极响应国家混合所有制改革以及供给侧结构性改革的号召,武汉中商通过本次交易引进民营资本成为上市公司股东,并实现与国内家居零售龙头企业之一的居然新零售深度合作与整合,有利于湖北商贸零售产业结构的调整及发展。

居然新零售参与本次重大资产重组,旨在为企业优化公司治理机构,搭建资本平台,利用我国当前城镇人口持续快速增长的机遇和良好的政策环境,借助上市公司的管理经验和资本运作经验,深化泛家居全产业链动态发展的经营方向,实现跨越式发展。

通过本次交易,武汉中商与居然新零售能够实现百货业态与家居零售业态的跨界融合,并结合居然新零售及阿里巴巴的新零售经验实现业态转型升级。

武汉中商将在原有零售业务的基础上,注入盈利能力较强、发展前景广阔的家居卖场、家居建材超市和家装等业务,实现上市公司主营百货业务与家居零售业务的融合。并且能改善公司的经营状况,提高公司的资产质量,增强公司的盈利能力和可持续发展能力,以实现上市公司股东利益最大化。

此外,居然新零售与阿里巴巴在新零售领域的创新实践中,累积了丰富的经验。此次武汉中商注入居然新零售资产,能够在其新零售经验下逐步实现门店改造与业态升级。