中证APP讯怡亚通(002183)12月10日早间公告,经中国证券监督管理委员会核准,公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元(含15亿元)的公司债券。公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过10亿元(含10亿元)。根据网下合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为5.80%,发行规模为5亿元;品种二的票面利率为6.40%,发行规模为5亿元。

据了解,本期债券分为两个品种,品种一为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为3年期固定利率债券,不设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种可以相互回拨,回拨比例不受限制(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种,则本期债券实际变更为单一品种)。2018年12月7日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,品种一利率询价区间为5.50%-7.00%,品种二利率询价区间为6.00%-7.50%。

公司表示,发行人将按上述票面利率于2018年12月10日至2018年12月11日面向合格投资者网下发行。