导报讯通裕重工(300185)4日公告称,公司拟面向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元公司债券已获得中国证监会核准。本次债券采用分期发行方式,首期发行1亿元,第二期发行0.87亿元,已发行完毕,本期债券为第三期发行,发行规模不超过5亿元(含5亿元),募集资金扣除发行费用后,其中3亿元拟用于偿还银行贷款,其余部分用于补充流动资金。

经联合评级评定,本次发行的债项评级为AA;主体评级为AA,且评级展望为稳定。截至2018年9月30日,发行人净资产为53.17亿元,合并口径资产负债率为47.16%;发行人最近3个会计年度实现的年均可分配利润为1.67亿元,预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

对此,通裕重工表示,本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。发行人2018年1-9月、2017年度、2016年度、2015年度合并财务报表营业收入分别为25.82亿元、31.71亿元、24.30亿元和23.43亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为1.56亿元、2.14亿元、1.66亿元和1.21亿元。“公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好。但在本期债券存续期内,若公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本,将可能会影响本期债券本息的按期兑付。”

经济导报记者注意到,截至2018年9月30日,公司短期借款余额为21.95亿元,一年内到期的非流动负债余额为4.50亿元,公司短期偿债压力较大。