中证网讯加加食品(002650)12月2日晚间公告,公司拟以发行股票及支付现金的方式购买金枪鱼钓100%股权,交易作价确定为47.1亿元。

据公告,公司拟向大连金沐、励振羽等13名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的金枪鱼钓100%股权。金枪鱼钓系国内领先的金枪鱼超低温延绳钓远洋捕捞企业,主要从事高端金枪鱼的捕捞与销售。

公告显示,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过7.5亿元,用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。同时,公司拟向大连金沐、励振羽等13名交易对方发行股份的数量合计7.92亿股股票。

公告披露,此次交易作价定为47.1亿元,较基准日账面净资产增值31.5亿元,增值率为201.14%。根据《业绩补偿协议》及其补充协议,交易方大连金沐、励振羽共同承诺金枪鱼2018年度、2019年度、2020年度的净利润分别不低于3.5亿元、4亿元及4.63亿元。

加加食品表示,此次交易完成后,金枪鱼钓将成为公司的全资子公司,公司盈利能力将得到提升。金枪鱼钓将在国内销售、金枪鱼衍生品的研发、高端调味品的制造等方面与公司协同发展、相互促进,从而可以提升公司及全体股东的长远利益,提高公司的可持续发展能力。