宁波银行昨日晚间披露的优先股发行情况显示,此次募集资金总额100亿元,扣除发行费用后,募集资金净额99.85亿元。票面股息率5.30%,起息日为11月7日,初始强制转股价格为17.98元/股。

此次发行对象包括博时基金、平安资管、平安人寿、浙商银行和前海人寿等10家机构。其中,博时基金认购30亿元,平安资管认购14亿元,平安人寿认购14亿元,浙商银行认购10亿元,前海人寿认购3亿元。

宁波银行表示,考虑到此次优先股发行可能导致普通股股东的即期回报被摊薄,为充分保护现有股东利益,填补优先股发行可能导致的即期回报减少,该公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,并提高未来的回报能力。